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Le métier d'intermédiaire au quotidien : statuts, immatriculation ORIAS, obligations par profil et développement d'activité.
5 articles dans Métier
MétierÉquivalences IAS et IOBSP
MétierÉquivalences IAS et IOBSP : quel diplôme ou quelle expérience remplace les 150 heuresAvant de payer 150 heures de stage, vérifiez que vous en avez besoin. Un diplôme ou une expérience suffisent souvent. Mais les conditions ne sont pas les mêmes selon que vous visez le registre assurance ou le registre banque, et les chiffres qui circulent sont faux la moitié du temps.
3 août 20267 min de lecture
MétierChoisir son organisme
MétierChoisir son organisme de formation réglementaire : les sept points à vérifierOn compare les formations réglementaires sur le prix et la durée. Or la durée est imposée par les textes, et le prix ne dit rien de la conformité. Voici sept points qui se vérifient avant de payer, et dont les réponses sont toutes publiques.
3 août 20268 min de lecture
MétierLe statut CIF
MétierConseiller en investissements financiers (CIF) : statut, capacité professionnelle et formation continueLe conseiller en investissements financiers relève de l'AMF, suppose l'adhésion à une association professionnelle agréée, et porte une obligation de formation continue que le texte, contrairement aux trois autres statuts du secteur, ne chiffre pas.
3 août 20269 min de lecture
MétierL'ORIAS expliqué
MétierL'ORIAS expliqué : qui doit s'immatriculer, comment, et ce qu'il faut prouver chaque annéeLe registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, expliqué de bout en bout : à quoi il sert, quelles catégories il recense, les quatre conditions à réunir et ce que vous devez justifier au renouvellement du 1er mars.
29 juillet 20268 min de lecture
MétierDevenir courtier
MétierDevenir courtier en assurance : le parcours complet, de la formation à l'ORIASLes pages qui décrivent le métier de courtier sont nombreuses. Celles qui décrivent le parcours réglementaire, beaucoup moins, et une condition a changé en 2022. Voici les trois étapes à franchir avant d'exercer, et ce qui revient chaque année.
29 juillet 20267 min de lecture